SDR AI · Plataforma

O que há de novo

Nove evoluções recentes, já no ar.

A plataforma evolui em ciclos curtos, sempre com testes automatizados e publicação sem parar o atendimento. Estas são as entregas mais recentes, da mais antiga à mais nova.

Auditoria de segurança
A plataforma passa a nascer fechada: sem as chaves configuradas, não sobe em produção. Fila persistente de mensagens.
Segurança →
Base de conhecimento
Busca semântica no catálogo, envio de fotos, vídeos e PDFs e trava de valores comerciais.
Recursos →
Pós-qualificação
Prazo de atendimento em dias úteis, nova solicitação, carência e agente de suporte para quem volta.
Recursos →
Admin da empresa
Cada empresa administra o próprio pipeline, testador e usuários. Página inicial pública com captcha no login.
Painel →
Formulários, Pipedrive e memória
O formulário do site abre a conversa, o CRM fica em dia sozinho e quem volta é reconhecido.
Recursos →
Conectar à Meta
Uma URL única para todos os números e um botão que liga o número da empresa ao app da plataforma.
Implantação →
novo
Grafo do pipeline
Tela cheia, organização automática com "Desfazer" e posições salvas por empresa.
Pipeline →
novo
Avaliação do atendimento
Nota de 1 a 5 no WhatsApp ao fim da qualificação, do suporte ou do atendimento humano, com CSAT no painel.
Avaliação →
novo
Modo escuro e manual do YAML
O painel ganha o tema escuro com a paleta da Uaify e um manual com cada chave do pipeline.
Ver as telas →

Arraste para o lado para ver todas as entregas.

Benefícios

Menos lead esperando, mais tempo da equipe com quem vai comprar.

O SDR AI faz o primeiro atendimento inteiro e entrega à equipe só o que importa: o lead qualificado, com os dados no CRM e um prazo para atender.

24h

Resposta na hora, todos os dias

O agente responde em segundos, à noite e no fim de semana, e o prazo da equipe só conta em dias úteis.

0digitação

CRM preenchido sozinho

Pessoa, negócio, etapa do funil e campos mapeados chegam ao Pipedrive sem ninguém copiar nada.

1–5nota

Qualidade medida

Cada atendimento pode terminar com uma nota no WhatsApp. Nota baixa vira alerta e comentário para a equipe.

LGPDdesde o início

Dados protegidos

Opt-out respeitado, exportação e apagamento por telefone e anonimização automática das conversas antigas.

Atendimento manual × SDR AI

Situação	Atendimento manual	Com o SDR AI
Lead chega às 22h de sábado	Espera até alguém abrir o WhatsApp na segunda.	É qualificado na hora. O prazo da equipe começa no próximo dia útil.
Cadastro no CRM	Alguém copia os dados da conversa para o Pipedrive.	Pessoa e negócio criados e atualizados a cada mudança.
Perguntas sobre produtos	Cada vendedor responde de um jeito, às vezes com preço errado.	Respostas do catálogo publicado. Valor fora dos textos aprovados é bloqueado.
Lead que volta a escrever	Responde tudo de novo.	É reconhecido. Dados conhecidos são assumidos ou confirmados com um toque.
Pedido de atendente	Depende de alguém ver a mensagem.	Fila de transbordo, alerta e link direto. O bot fica em silêncio.
Qualidade do atendimento	Percebida, raramente medida.	CSAT, média e nota por gatilho no painel, com alerta para nota baixa.

Jornada do lead

Da primeira mensagem ao negócio no CRM, sem ninguém da equipe digitar nada.

Cada mensagem passa pelo mesmo caminho. A resposta à Meta é imediata e o atendimento roda em segundo plano, na ordem certa para cada contato.

1
O lead chega
Pelo WhatsApp ou por um formulário do site, que já abre a conversa com o modelo aprovado.
WhatsAppformulário
2
Fila por contato
Mensagens em sequência viram um único turno. Nada se perde e nada é respondido duas vezes.
ordem garantidasem duplicidade
3
O agente interpreta
Entende a resposta, extrai os dados, consulta a base de conhecimento e escreve a próxima mensagem.
textoáudiobotões
4
As regras validam
O motor confere o valor, pontua, escolhe a próxima etapa e revisa o tom da marca.
pontuaçãovoz da marca
5
A resposta sai
Como botões, lista, texto ou mídia do catálogo, dentro da janela de 24 h da Meta.
interativomídia
6
Desfecho

Qualificado → CRM e alerta Não qualificado → nutrição Pediu atendente → equipe

IA e regras de negócio

A IA decide. O motor de regras garante.

O agente entende linguagem natural, mas quem aplica as regras do seu processo comercial é um motor determinístico. A IA nunca pula uma etapa, inventa um preço ou muda a pontuação por conta própria.

Agente de IA

Recebe a mensagem, o perfil atual, as últimas falas da conversa e o histórico do cliente.

Extrai vários dados de uma vez ("Uberlândia, MG" preenche cidade e estado)
Percebe pedidos de atendimento humano
Busca respostas na base de conhecimento e escolhe mídias
Escreve a resposta no tom da marca

decisão do turnoexemplo

// o que a IA devolve
{
  "etapa": "papel_compra",
  "valor_capturado": "decisor",
  "outros_campos": { "cidade": "Uberlândia" },
  "transbordo_humano": false,
  "midia_para_enviar": ["midia:12"],
  "rascunho": "Perfeito, Carlos! Para quando…"
}

Motor de regras

Valida o valor com o parser da etapa
Aplica transições, condições e pontuação
Atualiza o status de qualificação
Confere cada valor em R$ com os textos comerciais aprovados
Só envia mídia oferecida neste turno e dentro do limite
Revisa o texto com o guia de voz da marca

Um agente ou uma equipe de agentes

Uma única chamada ao modelo por turno: o agente interpreta e responde ao mesmo tempo. Mais rápido e mais barato.

Se a IA não responder a tempo, a conversa segue pelo caminho determinístico e a falha fica registrada na auditoria.

Pipeline de qualificação

As perguntas, a ordem e os critérios são seus. E mudam sem programar.

Cada empresa desenha o próprio roteiro no editor visual: etapas, opções com pontuação, desvios condicionais e mensagens finais. Toda versão é salva, comparada e testada antes de ir ao ar.

versão 7 · ativa

Oito tipos de etapa

Editor visual e YAML

Formulários e fluxo desenhado editam o mesmo texto, preservando comentários.

Grafo organizado novo

Tela cheia, "Organizar automaticamente" com "Desfazer" e posições salvas por empresa.

Manual do YAML novo

Cada chave com tipo, padrão, limites e exemplos, a um clique da aba YAML.

Publicação com diff

Salva um rascunho, mostra o que mudou e só ativa depois da confirmação.

Testador de conversas

Teste uma versão em rascunho no navegador. Ela roda isolada, sem alertas nem CRM.

Confirmação de dados críticos

Campos sensíveis pedem confirmação antes de seguir.

Palavras-chave

"Recomeçar" abre uma nova conversa e "falar com atendente" chama a equipe.

Avaliação no pipeline

O bloco de avaliação do atendimento é configurado na aba Geral do editor.

Várias empresas

Cada empresa tem pipeline, número, base e usuários próprios.

Recursos

Tudo o que a plataforma faz por trás de cada conversa.

Escolha uma área para ver os recursos e como eles funcionam.

Conversa natural no WhatsApp

O lead responde do jeito que quiser. A plataforma entende e mantém o ritmo de uma pessoa.

Botões e listas: Perguntas de múltipla escolha viram botões (até 3 opções) ou lista (até 10). Um toque é registrado na hora, sem chamar a IA.
Áudio transcrito: Mensagens de voz são transcritas automaticamente e respondidas como texto.
Mensagens agrupadas: Quem manda três mensagens seguidas recebe uma resposta só, que considera tudo.
Lido e digitando: O lead vê a mensagem marcada como lida e o indicador "digitando…".
Recuperação de inatividade: Lembretes automáticos para quem parou de responder, respeitando o horário silencioso.

Janela de 24 h da Meta

Texto livre, botões, listas e mídia

Só modelo aprovado

última msg do lead+24 hdepois

A plataforma sabe em que lado da janela cada contato está e escolhe sozinha entre mensagem livre e modelo aprovado pela Meta.

Agrupamento de mensagens

oiquero um orçamentode uma pá carregadeira

1 turnooi / quero um orçamento / de uma pá carregadeira

Respostas com base no seu catálogo

O agente responde dúvidas sobre produtos e serviços com o conteúdo que a sua equipe publica, e só com ele.

Catálogo organizado: Categorias em até 3 níveis e itens do tipo produto, serviço ou artigo, escritos em markdown.
Mídia no WhatsApp: Fotos (JPEG/PNG até 5 MB), vídeos (MP4 até 16 MB) e PDFs (até 16 MB) enviados pelo agente quando ajudam.
Limites de envio: Máximo de mídias por turno e por conversa; nada é enviado duas vezes.
Política comercial: Preços e condições só aparecem quando a sua regra permite.
Pré-visualização: O painel mostra o que o agente encontraria para qualquer busca.

Como o agente busca

1

Busca semântica híbridaEntende o sentido da pergunta, não só as palavras.

2

Busca por palavra-chaveAssume se a busca semântica falhar.

3

Catálogo legadoÚltima reserva.

Quando falar de preço

neverNunca: a equipe comercial informa.

alwaysSempre que o lead perguntar.

after_stageSó depois de uma etapa, como o porte da obra.

Trava de valores: a IA escreveu ~~R$ 389 mil~~, valor que não está nos textos aprovados. A frase é bloqueada e o lead recebe a orientação padrão.

O atendimento continua depois da qualificação

Qualificar é metade do caminho. A plataforma acompanha se a equipe atendeu e cuida do lead que volta a escrever.

Prazo de atendimento: Cada lead qualificado ganha um prazo em dias úteis, com fim de semana e feriados do seu calendário. A mensagem final pode citar o prazo e o produto.
Prazo vencido: Alerta para a equipe e, na próxima mensagem do lead, um pedido de desculpas com transbordo para um atendente.
Modo suporte: Quem já foi qualificado e volta a escrever é respondido por um agente de suporte, que tira dúvidas e corrige dados com confirmação ("sim/não"), reenviando ao CRM.
Nova solicitação: Pediu outro produto? Abre um novo processo, aproveitando os dados já conhecidos.
Carência: Evita pedidos repetidos enquanto a equipe ainda não atendeu o anterior.

Prazo de 2 dias úteis

Quiqualificado14h20

Sexdia útil 1

Sábnão conta

Domnão conta

Segprazodia útil 2, fim do dia

Como o lead é atendido

Operador assume a conversa"Marcar como atendido"Encerrar

Se o prazo vencer

sla_expiredAlerta para a equipe

mensagemDesculpas ao lead quando ele escrever

transbordoConversa vai para um atendente

Quem volta é reconhecido

O lead não precisa responder de novo o que já contou. Você escolhe, etapa por etapa, o que fazer com o dado que já chegou.

Boas-vindas de retorno: Contatos conhecidos recebem uma saudação própria, com o nome.
Pré-preenchimento: Dados do formulário ou de atendimentos anteriores podem ser assumidos, confirmados com um toque ou ignorados.
Validade da memória: Um dado antigo demais deixa de ser assumido e passa a ser confirmado.
Resumo do atendimento: Ao fim de cada processo, a IA escreve um resumo curto, sem valores em dinheiro e com dados pessoais mascarados.

Que bom ter você de volta, Carlos! Vi que a obra é em Uberlândia, MG. Continua lá?

Campo	Origem	Ação	O lead vê
Nome	memória	assumir	Pergunta pulada
Local	memória	confirmar	Botões Sim / Corrigir
Produto	formulário	assumir	Pergunta pulada
Prazo	memória	ignorar	Pergunta normal

resumo do processo anteriorInteressado em retroescavadeira para obra em Uberlândia. Decide a compra, pretende financiar e pediu o catálogo. Atendido pela equipe.

O formulário do site abre a conversa

O lead preenche o formulário e recebe a primeira mensagem no WhatsApp em seguida. As respostas do formulário já contam como etapas respondidas.

Fontes por empresa: Cada formulário tem a própria credencial: do servidor (segredo ou assinatura HMAC, com lista de IPs) ou do navegador (origem permitida e captcha).
Valores normalizados: "R$ 150 mil" vira 150000 e o rótulo de uma opção vira o valor dela, no perfil e no Pipedrive.
Sem duplicidade: A mesma submissão enviada duas vezes é processada uma vez só.
Registros existentes: O formulário pode indicar pessoa, lead ou negócio já cadastrados no Pipedrive para serem reaproveitados.
Nova tentativa e alerta: Falhas são retentadas e geram alerta se persistirem. O painel permite "Retentar".

O caminho de uma submissão

Formulário→202 recebida→Regras do contato→WhatsApp

O que acontece com cada contato

iniciadaNova conversa começa com o modelo inicial.

em_andamentoJá há um processo do mesmo produto em curso.

complementadaCompleta uma conversa que ainda não tinha produto.

na_filaOutro produto: começa quando o atual terminar.

retomadaRetoma uma conversa parada do mesmo produto.

carenciaPedido repetido antes da equipe atender o anterior.

opt_outO contato pediu para não receber mensagens.

invalid_numberNúmero sem WhatsApp: o processo é encerrado.

Pipedrive sempre em dia

A plataforma envia ao CRM o estado atual de cada processo: pessoa, lead ou negócio, etapa do funil, campos e nota.

Lead ou negócio: Escolha o objeto, o funil e quando o registro nasce: ao concluir a qualificação ou assim que certos campos chegam.
Mapeamento de campos: Cada dado do pipeline vai para o campo certo, com as opções traduzidas para as do Pipedrive.
Respeita a sua equipe: Não sobrescreve dados de pessoas que a equipe cadastrou e não recria registros apagados no CRM.
Rede de segurança: Uma varredura periódica reenvia o que mudou e não foi sincronizado.
"Sincronizar agora": O card do CRM no painel mostra status, última sincronização, erros e links diretos.

Status no CRM · a primeira regra que vale ganha

opt_outPediu para sair
whatsapp_invalidoNúmero sem WhatsApp
atendidoA equipe atendeu
atendimento_humanoConversa com um operador
prazo_vencidoPrazo de atendimento passou
sem_respostaO lead parou de responder
qualificadoOu nao_qualificado, pela pontuação
em_qualificacaoConversa em andamento

Mapeamento de exemplo

produto→Modelo de interesse prazo→Previsão de compra status→Etapa do funil

Novo · Avaliação do atendimento

Cada atendimento termina com uma nota, e a nota baixa chega à equipe.

Ao fim da qualificação, de uma dúvida resolvida pelo suporte ou de um atendimento humano, o lead recebe uma lista de 1 a 5 no WhatsApp. A nota é reconhecida sem chamar a IA e vai direto para o painel.

Equipe Comercial

online

Toque numa nota para ver a resposta do bot. Até 3, ele pede um comentário e alerta a equipe.

Avaliação do atendimento

últimos 30 dias · ilustrativo

CSAT86%notas 4 e 5

Nota média4,4de 1 a 5

Taxa de resposta58%pedidos já vencidos

Distribuição das notas

5 · Excelente112

4 · Bom39

3 · Regular14

2 · Ruim7

1 · Péssimo4

Gatilho	Pedidos	Respostas	Média	CSAT
Fim da qualificação	208	121	4,5	89%
Atendimento humano	63	41	4,2	80%
Dúvida resolvida no suporte	32	14	4,1	79%

O painel também lista as notas recentes até 3 com o comentário do lead e, para administradores, a média por operador.

Quando a avaliação é pedida

Gatilho	Momento	Como chega ao lead
Fim da qualificação`qualification`	Na mesma resposta que conclui a conversa.	Lista de 1 a 5, logo depois da mensagem final.
Dúvida resolvida`support`	Quando o agente de suporte resolve a dúvida sem transbordo, nova solicitação ou correção.	Lista de 1 a 5 na mesma conversa.
Atendimento humano`human`	Quando o operador encerra a conversa ou marca o lead como atendido.	Lista dentro da janela de 24 h; fora dela, um modelo aprovado pela Meta.

Sem insistir

No máximo um pedido por contato a cada 7 dias (configurável) e o pedido expira em 24 h.

Entende "nota 4"

Toque na lista, "5", "nota 4", "Excelente" ou "4 – Bom": tudo é reconhecido. O resto da mensagem vira comentário.

Respeita a conversa

Opt-out, atendimento humano ou uma nova conversa do contato cancelam o pedido em aberto.

Alerta de nota baixa

Nota até 3 dispara o alerta low_satisfaction, sem dados pessoais.

Configurável no pipeline

Pergunta, rótulos das notas, gatilhos, corte de nota baixa e prazo de expiração.

LGPD

Exportação e apagamento cobrem as avaliações. A retenção apaga o comentário e mantém a nota anonimizada.

Painel da equipe

A equipe acompanha tudo e assume a conversa quando precisa.

Fila de transbordo, transcrição completa de cada conversa, auditoria de eventos, avaliações e envio de mensagens, com permissões por papel e tema claro ou escuro.

sdrai.uiibo.com/atendimentoilustração

Visão geral Conversas Transbordo 3 Conhecimento Administração Pipeline Testador Usuários Configurações

Fila de transbordo 3 aguardando

MR

Marina R."Quero falar com um vendedor"

12 min

JP

João P.Prazo vencido · pá carregadeira

SLA

AL

Ana L.Dúvida sobre financiamento

41 min

Em atendimento humano

RS

Ricardo S.com Paula · bot em silêncio

ativo

Marina R. transbordo pedido

Qual equipamento você está buscando?10:02

Miniescavadeira. Mas quero falar com um vendedor10:03✓✓

Claro! Vou chamar um especialista. Enquanto isso, pode tocar no link para falar direto com a equipe.10:03

Quatro papéis de acesso

Permissão	Super admin	Admin da empresa	Operador	Leitor
Ver conversas e auditoria	✓	✓	✓	✓
Assumir conversas e enviar mensagens	✓	✓	✓	–
Editar a base de conhecimento	✓	✓	✓	–
Editar pipeline e usar o testador	✓	✓	–	–
Gerenciar usuários da empresa	✓	✓	–	–
Configurações e novas empresas	✓	–	–	–

Alertas para os seus sistemas

handoff_requestedUm lead pediu para falar com uma pessoa.

lead_qualifiedUm lead foi qualificado.

sla_expiredO prazo de atendimento venceu sem atendimento.

delivery_failedUma mensagem ou sincronização com o CRM falhou de vez.

qualification_changedUma correção mudou o status de qualificação.

low_satisfactionUm lead deu nota baixa ao atendimento.

Enviados por webhook, sem dados pessoais, com link direto para a conversa no painel.

O produto por dentro

Veja o painel funcionando.

Gravações e telas do painel real, com dados fictícios de demonstração. As telas acompanham o tema desta página: use o botão de tema no topo para ver o modo escuro.

Nomes, telefones e empresas das telas são fictícios.

Ciclo de vida da conversa

Cada situação tem um caminho previsto.

Escolha um cenário para ver por onde a conversa passa.

Implantação

Um número novo no ar com um clique em "Conectar à Meta".

Todas as empresas usam o app da Meta da plataforma e uma única URL de retorno. Cada mensagem é encaminhada à empresa certa pelo número que a recebeu, então ligar um número novo não exige configurar webhook.

Cadastre o número da empresa
Nas Configurações da empresa, informe o número do WhatsApp Business e a conta da Meta. Os tokens ficam cifrados no banco.
Toque em "Conectar à Meta"
A plataforma inscreve o app no WhatsApp da empresa pela API da Meta e limpa configurações antigas de webhook.
Confira o status
O painel mostra o número, o nome verificado, se o app está inscrito e se a URL de retorno é a esperada. Pronto para receber leads.

Conexão com a Meta conectado

Número+55 11 4000-0000

Nome verificadoConstrutora Exemplo

App da plataforma inscritosim

URL de retorno confere/webhooks/meta/whatsapp

Dados ilustrativos.

App da plataforma ou app próprio

	App da plataforma (padrão)	App próprio da empresa
URL de retorno	Uma só, para todas as empresas	Uma por empresa
Credenciais	As da plataforma; a empresa pode ter token próprio	Token, segredo e token de verificação da empresa
Como conectar	Botão "Conectar à Meta" no painel	Configuração no app da empresa, na Meta
Roteamento	Pelo número que recebeu a mensagem	Pela URL da empresa, recusando número de outra
Indicado para	A maioria das empresas	Quem já tem um app da Meta e quer mantê-lo

Segurança e LGPD

Dados do lead protegidos do primeiro contato ao apagamento.

A plataforma nasce fechada: sem as chaves de segurança configuradas, ela não sobe em produção.

Empresas isoladas

Pipeline, número, base de conhecimento, integrações e usuários separados por empresa.

Credenciais cifradas

Tokens da Meta e do Pipedrive ficam criptografados no banco.

Webhook assinado

Toda mensagem recebida tem a assinatura da Meta conferida antes de ser aceita.

Opt-out respeitado

Quem pede para sair recebe a confirmação e nenhuma mensagem automática depois.

Exportar e apagar

Pedidos do titular por telefone: exporta ou apaga conversas, memória, formulários e envios pendentes.

Retenção automática

Conversas antigas são anonimizadas no prazo configurado.

Auditoria mascarada

Os eventos registram o que aconteceu com os dados pessoais mascarados.

Acesso protegido

Captcha, limite de tentativas, senhas fortes e sessão que nunca chega ao navegador.

Feito para não perder mensagem

Instabilidade em um provedor não vira lead esquecido.

Fila persistenteToda mensagem é gravada antes da resposta à Meta.
Ordem por contatoGarantida mesmo com reinícios do servidor.
Sem resposta duplicadaReentregas da Meta são reconhecidas.
Envio com nova tentativaFalhas voltam para a fila e geram alerta se persistirem.

Nove evoluções recentes, já no ar.

Auditoria de segurança

Base de conhecimento

Pós-qualificação

Admin da empresa

Formulários, Pipedrive e memória

Conectar à Meta

Grafo do pipeline

Avaliação do atendimento

Modo escuro e manual do YAML

Menos lead esperando, mais tempo da equipe com quem vai comprar.

Resposta na hora, todos os dias

CRM preenchido sozinho

Qualidade medida

Dados protegidos

Atendimento manual × SDR AI

Da primeira mensagem ao negócio no CRM, sem ninguém da equipe digitar nada.

O lead chega

Fila por contato

O agente interpreta

As regras validam

A resposta sai

Desfecho

A IA decide. O motor de regras garante.

Agente de IA

Motor de regras

Um agente ou uma equipe de agentes

As perguntas, a ordem e os critérios são seus. E mudam sem programar.

Oito tipos de etapa

Editor visual e YAML

Grafo organizado novo

Manual do YAML novo

Publicação com diff

Testador de conversas

Confirmação de dados críticos

Palavras-chave

Avaliação no pipeline

Várias empresas

Tudo o que a plataforma faz por trás de cada conversa.

Conversa natural no WhatsApp

Respostas com base no seu catálogo

O atendimento continua depois da qualificação

Quem volta é reconhecido

O formulário do site abre a conversa

Pipedrive sempre em dia

Cada atendimento termina com uma nota, e a nota baixa chega à equipe.

Avaliação do atendimento

Quando a avaliação é pedida

Sem insistir

Entende "nota 4"

Respeita a conversa

Alerta de nota baixa

Configurável no pipeline

LGPD

A equipe acompanha tudo e assume a conversa quando precisa.

Fila de transbordo 3 aguardando

Em atendimento humano

Marina R. transbordo pedido

Quatro papéis de acesso

Alertas para os seus sistemas

Veja o painel funcionando.

Cada situação tem um caminho previsto.

Um número novo no ar com um clique em "Conectar à Meta".

Cadastre o número da empresa

Toque em "Conectar à Meta"

Confira o status

Conexão com a Meta conectado

App da plataforma ou app próprio

Dados do lead protegidos do primeiro contato ao apagamento.

Empresas isoladas

Credenciais cifradas

Webhook assinado

Opt-out respeitado

Exportar e apagar

Retenção automática

Auditoria mascarada

Acesso protegido

Feito para não perder mensagem